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Oportunidades y Pipeline

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Oportunidades que se convierten en ingresos de forma predecible

Organiza tu pipeline, prioriza los deals con IA y cierra negocios más rápido — desde el lead hasta el contrato.

Obtén una visión clara del embudo, etapas personalizadas, productos/precios y seguimientos automáticos.
Pronósticos de ingresos confiables, aprobaciones simples y propuestas en un solo clic.

¿Por qué usarlo?

Más enfoque: priorización por probabilidad, valor y urgencia.
Más velocidad: tareas automáticas, recordatorios y plantillas de propuesta.
Más previsibilidad: forecast por representante/equipo y escenarios (commit, best case).
Más gobernanza: aprobaciones, roles/permisos y trazabilidad con auditoría.
Integración nativa: Conversaciones, Calendarios, Contactos, Finanzas y BI.

Principales Funcionalidades

Pipeline visual (Kanban o Lista)

etapas customizáveis, SLAs por fase e ageing automático.

Propuestas

emplates com variáveis, condições e anexos; geração de PDF e link de aprovação.

Automatización por etapa

ao entrar/sair de uma fase, dispare ações (tarefa, mensagem, contrato, webhook).

Tareas y Agenda

follow-ups automáticos, lembretes por WhatsApp/E-mail e integração com Calendários.

Modela tu pipeline

defina etapas, SLAs e motivos de perda.

Ejecuta con ritmo

Utiliza tareas automáticas, reuniones y recordatorios — y da seguimiento al forecast.

¿Ejemplos de uso?

B2B Consultivo: calificación → descubrimiento → propuesta → negociación → cerrado-ganado.
Inside Sales / SDR: inbound/outbound, agendamiento automático y asignación al vendedor correcto.
Canales / Alianzas: registro de oportunidades, co-selling y reparto de ingresos.
Ventas en Campo: rutas, reuniones presenciales, propuesta móvil y firma en sitio.
Renovaciones / Expansiones: alertas de vencimiento, upsell/cross-sell y aprobación rápida.