Acompanhe o percurso completo: como as solicitações são identificadas, registradas e atualizadas no CRM, como o cliente recebe a confirmação com protocolo e como as exceções chegam à equipe, que mantém o controle das análises técnicas.
Quatro mudanças concretas na operação: identificação e registro das demandas, confirmação inicial ao cliente, histórico organizado e tratamento das exceções.
A IA participa da identificação, organização e registro das solicitações, reduzindo atividades manuais repetitivas.
As demandas podem receber protocolo e confirmação inicial sem depender de todas as etapas administrativas manuais.
Solicitações e atualizações processadas ficam vinculadas aos registros correspondentes no CRM.
Situações ambíguas, informações conflitantes e casos que exigem conferência são sinalizados para revisão humana.
Acompanhe o percurso de cada solicitação: o que chega por e-mail, o que a IA e a automação fazem e o que a equipe encontra no final.
Representação simulada · empresas, pessoas e protocolos fictíciosBom dia. Precisamos incluir um caminhão na apólice da nossa frota (apólice 0012345-67, Seguradora Alfa) a partir de segunda-feira, 20/10. O documento do veículo segue em anexo.
documento-veiculo.pdfO cliente recebe a confirmação com o número de protocolo.
O caminhão foi antecipado e começa a rodar na sexta, 17/10. Precisamos da inclusão antes disso. A placa é ABC1D23.
Ninguém precisa reconstruir o contexto a partir da troca de e-mails.
Queremos renovar o seguro patrimonial do galpão, que vence no mês que vem. E também precisamos comunicar a batida de um dos nossos carros ontem.
O sistema não decide sozinho onde o conteúdo deveria estar.
Veja esses três percursos acontecendo dentro da plataforma, com a rotina de uma corretora.
Quero ver essa operação funcionandoEste é o registro criado a partir do pedido de endosso da Situação A. Cada campo tem uma origem: parte vem da mensagem, parte é gerada pelo sistema, parte é sugerida pela IA para orientar a equipe.
Bom dia. Precisamos incluir um caminhão na apólice da nossa frota (apólice 0012345-67, Seguradora Alfa) a partir de segunda-feira, 20/10. O documento do veículo segue em anexo.
documento-veiculo.pdfO que a mensagem não informa fica em branco. A IA não completa campos por suposição: a proposta, por exemplo, não foi citada e permanece vazia.
O pedido deixa de existir apenas como conteúdo de uma mensagem. Ele passa a possuir um registro operacional que pode ser consultado e atualizado.
Três dias da mesma demanda. As pessoas mudam; o protocolo e o registro atravessam todos os momentos.
O pedido de endosso chega à caixa de e-mail monitorada, é identificado e registrado com protocolo. A Carla, da equipe, vê a nova demanda.
A resposta da cliente, com o protocolo no assunto, é associada ao mesmo atendimento. O histórico recebe a atualização e a prioridade sobe por causa do novo prazo.
A Carla não está disponível. O Rafael abre o registro e encontra o pedido, o prazo, a prioridade e o motivo, o que já foi recebido e o que falta conferir.
A corretora não precisa depender exclusivamente da memória, disponibilidade ou caixa de e-mail de quem recebeu a solicitação inicial. A continuidade passa a ser sustentada também por informações registradas na operação.
O ponto de passagem é explícito. Quando a mensagem é ambígua, conflitante ou exige conferência, o sistema não decide: cria uma tarefa para a equipe com o motivo da revisão.
A operação deixa de consumir tantas intervenções humanas em tarefas administrativas que podem ser automatizadas. A equipe mantém a responsabilidade pelo trabalho que exige conhecimento e decisão.
A assinatura fornece a plataforma. A Central é a configuração operacional dessa plataforma para a rotina de demandas de uma corretora.
A configuração é um trabalho distinto da assinatura da plataforma.
Conheça a Central Inteligente de Demandas aplicada à rotina de uma corretora de seguros.
Veja solicitações sendo identificadas, registradas e atualizadas com Inteligência Artificial, enquanto a equipe mantém o controle das análises técnicas e das situações que exigem intervenção humana.